猫和狐狸，好像两个小圣人，出发去朝拜圣地。这是两个圆滑透顶的家伙，其实是名副其实的伪君子，地地道道的阿谀逢迎的骗子。他俩一路上骗吃了不少家禽，还骗到了不少干酪。他俩就用这种方法来解决路上的花费，一个赛一个。
旅途很长，枯燥无味，他们就用争论来消磨时光。对他们来说，争论真是个好办法，要是没有它他俩就要昏昏欲睡。所以这两位朝圣者长时间地大声嚷嚷，在争论一通之后又谈到了周围的伙伴。
狐狸对猫说：你以为自己聪明伶俐，你有我懂得多吗？我有多种锦囊妙计。
不，另一个说，我的褡裢里可只有一招，不过我认为它赛过各种高招。
这两个家伙重新热烈地争辩起来，一个说是，一个说非，如果不是一群猎狗到来，这场口角就会无休止地进行下去。
眼看猎狗已经逼近，猫对狐狸说：朋友，你在你的锦囊里搜上一搜，再用你那足智多谋的脑袋想上一想，你一定会找到许多妙计的。至于我呢，我只有这样一个招数。说着他就爬到树上去了。
狐狸想出了上百条无用的计策，他钻进了上百个洞穴，上百次地把猎狗引入歧途。他到处寻找隐避所，但是到处没有成功。猎人用烟熏他，矮种猎狗钻进洞来咬他。当他又一次从某一个洞穴钻出来时，两只脚爪利索的狗一窜而起，咬住他的咽喉，把他扼死了。