一头老狮子病倒在山洞里。除狐狸外，所有的动物都来探望这位兽中之王。狼便趁此机会在狮子面前说狐狸的坏话，说狐狸是瞧不起你这位大王，才不来看望的。就在这时，狐狸来了，听到了狼最后的几句话。狮子冲着狐狸吼了起来，狐狸请求给自己申辩的机会。他说：在所有来这儿的动物中，有谁比我更为您操劳？我四处为您求医，寻找治病的良药，最后还是找到了药方。狮子命令立刻把药方告诉他，只听狐狸说：活剥一条狼，并趁热把他的皮裹在您身上。狼被处死了，躺在地上，狐狸笑着说：这就是你搬弄是非的下场。大家都应该激发（自己的主子发善心，而不是挑逗他们起歹意。