旅行家们回去后，写了许多关于夜莺的书。没过多久，书传到了皇帝手里，他吃惊地说：“夜莺?我怎么不知道有这样一只鸟儿住在我的花园里?”他立刻命令大臣：“快去，把它弄来，给我唱歌!”

可是，大臣从没听说过这种鸟，只好四处打听。最后，他在厨房里遇到了一个打杂的小姑娘，小姑娘告诉他：“我知道夜莺在哪里。每天晚上，我回家路过树林的时候，都会听到夜莺的歌声。”

大臣马上叫她带路，到夜莺经常唱歌的树林里去。“就是这只鸟儿!”小姑娘指着树梢上一只灰色的小鸟说。大臣有点失望，这是一只多么普通的鸟儿啊!

为了完成任务，大臣只好把这只看上去很普通的鸟带给皇帝。可让他没有想到的是，夜莺的歌声那么动人，皇帝听着听着竟流出了眼泪。皇帝因此要把自己的金拖鞋赏给夜莺，可它却说：“我不要，我已经得到了世界上最珍贵的礼物——你的眼泪。”

从那以后，夜莺便住进了皇宫。它每天早上和晚上都可以出来散步，可它的身后总是跟着12个牵着丝带的仆人。丝带像脚铐一样绑在夜莺的脚上，这让它很不自由。

一天，皇帝收到一件礼物——一只人造夜莺。它全身镶满了钻石和宝玉，只要上好发条，它就会唱歌，用黄金和白银做成的尾巴，还能随着歌声摆来摆去。所有人都喜欢上了这只人造夜莺，这时候谁也没发现那只真的夜莺已经飞走了。

从此，皇帝把人造夜莺放在床边，他常常听它唱歌。不过有一天晚上，当人造夜莺唱得正欢时，它身体里突然发出一阵断裂声，所有的轮子狂转起来，歌声顿时停止了。

皇帝立刻叫来医生，想让他给人造夜莺“看病”，可是医生没办法把它治好。皇帝又请来钟表匠，钟表匠鼓捣了半天，也没有修好人造夜莺。

又过了五年，有一天，皇帝得了重病，大家觉得他快不行了，谁也不来看望他。诺大的寝宫里，皇帝孤独地躺在床上。他虚弱地对床边的人造夜莺说：“为我唱支歌吧!”可是人造夜莺一声不吭。

这时，窗外突然响起了美妙的歌声，原来是真的夜莺在唱歌，它特地飞来看望皇帝，想用美妙的歌声带给他一些安慰和希望。

听了夜莺的歌声，皇帝的病居然好了。他问夜莺想要什么，夜莺说：“我第一次为您唱歌时，您流出的眼泪，就是最好的回报。现在，我要飞到所有需要我的人们身边去，为他们唱歌。”说完，夜莺便从窗口飞走了。

改编：向诚