崂山下清宫，美丽幽静。院内有耐冬树木高达两丈，大数十围;一株牡丹高达丈余，花开时节璀璨似锦。

胶州黄生在崂山下清宫读书。一天，黄生正在窗下读书，读得久了，有些疲惫，于是向窗外观看。忽然发现有一穿着素衣的年轻女郎，掩映在百花丛中。他心中疑惑：这深山古寺怎么会有这少女出现呢？于是开门出去，想看个究竟，又哪有女郎的影子？从此，黄生经常看见这素衣女郎，但每次都找不到她。于是黄生决定偷偷的隐身树丛之中等候着女郎的到来。不大一会，果然见那素衣女郎和一位红衣女郎来了，远远地望，具可谓艳丽双绝。她们二人慢慢地越走越近，忽然，那红衣女郎向后退了两步，说：“不好，这里有生人！”说着，就要离开。黄生怕错过这次见面良机，急忙从树丛中钻出来。两位女郎大惊，急忙往回奔跑，袖裙飘拂，香气洋溢，沁人肺腑。黄生追过一堵短墙，发现她们已踪影皆无。黄生对女郎的爱慕之情更加强烈，于是取来笔硕，在树下题短诗一首：

无限相思苦，含情对短窗。

恐归沙吒利，何处觅无双。

黄行回到房间，苦思冥想，心中久久不能平静。忽然，那素衣女郎推门进来，黄生又惊又喜，急忙站起身来迎接。她微微一笑，说道：“看你刚才简直象个气势汹汹的强盗;看了你的诗，才知你乃骚雅之士，不妨相见。”黄生受宠苦惊，急忙问女郎的生平。她说：“我名叫香玉，原是洛阳人氏。只中被宫中道士强迫来这里，其实并不是我的愿望。”黄生问：“那道士叫什么名字？我一定为你排忧解难。”女郎说：“不必了，其实道士也不敢强逼我什么。在这里若能够长期和你幽会，也好啊！”黄生又问那红衣女郎，她说：“她是我的干姐姐，名叫绛雪。”

二人越谈亲密，情意缠绵，不觉曙色已红。香玉急忙起身，临走说道：“我作了一诗，以酬君作，你不要笑我啊。”于是念道：

良夜更易尽，朝暾已上窗。

愿如梁上燕，栖处自成双。

黄生听说，情不自禁地握住香玉的手腕，说：“你真是秀外惠中，令人爱而忘死啊。想到你匆匆离去，真如千里之别。你有时间一定要来，与我相会。”香玉答应了他，从此，每天夜里必来与黄生相会。黄生多次请香玉邀绛雪同来，但绛雪总不来，黄生颇有怨恨。香玉说：“我姐姐性殊落落，不象我那么情痴。让我慢慢地劝她，你不要着急。”