从前有位公主非常骄傲，每当有人前来向她求婚，她总要出个谜语让他猜，如果猜不中，她就傲慢地把他们赶走。她还出了告示，无论是谁，只要猜中谜语，她都会嫁给他。最后一起来了三个裁缝，两个大的以为他们一生做过那么多灵巧的活儿，这次一定能成功。另外一个却是位身材矮小、无所作为的小玩童，他学艺不精，却抱着侥幸的心理，也想来碰碰运气。只听那两个对他说：你还是呆在家里算了，凭你那点小聪明是成不了气候的。可这小裁缝并不泄气，说他已拿定了主意，且会好自为之的。于是他也出发了，一付世界就是他的样子。

他们三人来到了公主面前自报了家门，然后要她出谜语。他们声称自己天资聪明，心细如针，只有他们才能猜出谜语。公主说：我的头上有两种头发，它们分别是什么颜色？就这个？第一个说，那一定是黑白两色，像芝麻点料子布一样。公主说：猜错了，让第二个来猜吧。于是第二个说：要不是黑白两色，那肯定是棕红两色，像我父亲节日礼服一样。猜错了，公主说，让第三个来回答，看他那样子肯定知道。于是小裁缝大胆地站了出来，说：公主头上有一种银发和一种金发，它们的颜色正好不一样。公主听完，脸色苍白，吓得险些摔倒在地。小裁缝猜对了，而她曾自信世上无人知道这秘密呢。她镇静下来后，她说：你猜中了，但我还不能嫁给你，你还得去干件事，下面的栏里有头熊，今晚你得在那里过一夜，明天早上等我起来你还活着，你就可以娶我。她心想，这样就可打发掉那小裁缝，因为凡是落入熊爪的人，至今还没有一个人逃脱过死。小裁缝毫无惧意，还十分愉快地说：不入虎穴，焉得虎子。

到了晚上，我们的小裁缝被带到了熊的身旁。熊立刻就要扑向小伙子，用双爪给他一顿热烈的欢迎。别动！别动！小裁缝说，我很快就会教你安静的。于是他装出若无其事的样子，从口袋中掏出一把坚果，咬开壳，吃起果仁来。熊见了，也要吃坚果。裁缝把手伸进口袋，掏出了满满的一把塞在了熊爪里，这其实不是坚果，而是卵石。熊把石子塞入口中，无论怎么咬也咬不开，它想：唉！我真是个大笨蛋，我连个坚果都咬不烂！于是它对裁缝说：给，帮我咬一下。瞧，你真笨！裁缝说，嘴那么大，连个小小坚果都咬不烂。于是他接过石子，却机灵地把一个坚果塞进口中，咔嚓一声，咬成了两瓣。我得再试试，熊说，看到你这样咬，我想我也能咬烂。于是裁缝又给了它一颗石子，熊使劲地咬啊，咬啊，你简直难以想象它竟咬开了。然后，裁缝从衣服里抽出一把小提琴，独自演奏起来，熊听到音乐声，情不自禁地跳起舞来。它跳了一会儿，觉得这小玩艺儿很有趣，便对小裁缝说：喂，拉琴难吗？太容易了，连三岁小孩都会。瞧，我左手指握在琴上，右手拉弓，拉起来得心应手。好！熊说，我也要学会拉琴，这样我什么时候想跳舞就可以跳，你看怎么样？你可以教我吗？非常乐意，裁缝说，不过那得看你天赋如何。让我先瞧瞧你的爪子，它们太长了，我得先给你修修指甲。于是他拿出一把虎钳，让熊把爪子伸了进去，小裁缝把虎钳使劲地扭紧，说：呆着别动，等我拿把剪刀来。于是他把熊丢开不管了，任它放声咆哮，他自己却在角落的一堆稻草上呼呼地睡起大觉来。