在一个神奇的魔法王国住着三位神仙教母：花拉仙子、蓝天仙子和翡翠仙子。

她们的友情和团结的力量，能战胜邪恶-黑巫婆。黑巫婆对刚出生不久的爱洛公主施了魔法，三位神仙教母知道他，她们必须要保护这个孩子。 花拉仙子出了一个主意，黑巫婆不会想到她们会乔装成农妇养大这个孩子。蓝天仙子同意这个意见，但是翡翠仙子不想放弃使用魔法。

“我们之前做事总是离不开魔法的”，她说。但是花拉仙子知道只要他们一起努力是可以办到的。 就这样，她们隐姓埋名地生活了十五年，他们爱护美丽的公主就像疼爱自己的女儿一样。在爱洛公主十六岁生日那天，神仙教母为了要给她一个惊喜，叫她去摘一些莓果。爱洛公主一边收集莓果，一边哼着小曲。森林中的动物都被她的歌声吸引过来，爱洛告诉它们梦想遇到一位英俊的陌生人并且与他陷入爱河。

不远处，菲利普王子听到了爱洛的歌声，他就跟马儿说，如果它能找到唱歌的人就赏给它一根胡落魄。马儿听到胡萝卜兴奋极了，一不小心却把菲利普王子掉到了小溪中。 爱洛公主和兔子，还有猫头鹰玩游戏的时候，看到了一身湿衣服的菲利普王子。

爱洛公主与王子跳起舞来，当她要回家时，菲利普王子说：“我并不是一个陌生人，我们以前见过面。”爱洛也觉得他们似曾相识。她牵起他的双手，两人走进了森林。他们知道这一刻得到的真爱能够彼此珍惜到永久。

这是我一生中最幸福的时刻，爱洛公主告诉神仙教母们。但是她们并不喜欢听到她讲那位英俊陌生人的故事。在花拉仙子，蓝天仙子和翡翠仙子告诉爱洛她是一位公主之后，她想她也许再也不会看到她喜欢的那位陌生人了。

当神仙教母把公主带回她的城堡，黑巫婆正在等待着对爱洛施下诅咒。当爱洛把她的手指放到纺车上时，咒语从此时显现了，只有得到真爱的吻才能从唤醒沉睡中的睡公主。

当神仙教母知道菲利普王子就是森林中出现的陌生人。三位神仙教母施展了自己的魔力，帮助勇敢的菲利普王子打败了由黑巫婆变成的火龙。 一个真爱之吻，爱洛公主再一次睁开了她的双眼看到了她的爱人。

神仙教母们开心的跳着舞，她们知道爱洛公主和菲利普王子从此将过着幸福快乐的日子。