有一个小主人雷诺，他有很多有趣的玩具，有电子狗、拼装士兵、人偶牛仔保罗、和牧羊人等都是他的好玩具，形成了一个玩具部落。雷诺最喜欢机器人月球超人杰克，这个玩具是雷诺攒了三个月零花钱才买到的。它穿着一身帅气亮丽的航空服，身上有一百多种零件，它能展翅高飞，手上有卡宾枪和红外线功能，玩具朋友们都喜欢和他一起玩。只有保罗不喜欢他，因为主人光顾着和杰克玩了，而忽视了他，当玩具部落在狂欢的时候，每次杰克和他打招呼的时候，保罗都会不理不睬的走开。

这天晚上保罗趁杰克睡觉时，拿起主人锋利的小刀，切坏了杰克的红外线开关，然后跑到盒子里睡觉了。第二天，小镇举行玩具超人大赛，月亮超人和小主人都很有信心拿到胜利，其他玩具也在一旁为他打气加油。比赛开始了，前几局比赛：飞翔比赛、打枪比赛，杰克都取得了很好的成绩。红外线比赛开始了，正在主人高兴时，杰克的红外线灯却不亮了，无奈之下只好退出了比赛，玩具伙伴们非常失望，小主人也垂头丧气的走开了。保罗这时感到集体的荣誉才是最重要的，心里很不是滋味。晚上当主人熟睡时，玩具部落又开始狂欢了，保罗勇敢的说：对不起大家，是我切坏了杰克的开关的，破坏了大家的荣誉，对不起。这时，牧羊人拍拍保罗的肩膀说：保罗，你勇于承认你的错误，这很对，如果你想让朋友们喜欢你，你就要多做有益的事。说完在杰克手上的红外线开关处修了一下，红外线立刻就好了。杰克拍了一下保罗说：没关系，我不是没事吗，我们重做好朋友吧！屋里响起了一片掌声。

保罗生活在雷诺的玩具部落里，感到无比幸福。